Den canadiske mester David Cronenberg er tilbage med et udsyret, rendyrket Cronenberg-værk
Viggo Mortensen spiller performancekunstneren Saul Tenser, der er i stand til at udvikle nye, indre organer, som hans partner, Caprice (Léa Seydoux), bortopererer til velbesøgte, sagnomspundne forestillinger, der har seksuelle under- og overtoner.